Mediawan offre de racheter le groupe AB

Avec l’ambition de créer une plateforme indépendante de contenus de premier plan, le fonds d’investissement Mediawan envisage d’acquérir le Groupe AB, éditeur, producteur et distributeur indépendant de contenus audiovisuels en Europe francophone. En Belgique, il est opérateur des chaines AB3 et AB4 représentant une part de marché de 5,1% en 2015.

Fondé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, le fonds Mediawan (ou SPAC , véhicule d’acquisition côté sur Euronext) envisage d’acquérir 100% du groupe Berda pour un montant total d’environ 270 millions €. Il est entré en négociation avec ses actionnaires Claude Berda (53%), TF1 (33,5%) et ses dirigeants (13,5%).

Le Groupe AB est un acteur majeur dans la production, la distribution et l’agrégation de contenus audiovisuels en Europe francophone, avec un fort potentiel de croissance au travers des chaînes TV, du digital et de la production, et qui servira de plateforme pour de futures acquisitions, note le communiqué de Mediawan. Il produit notamment des séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires et édite plusieurs chaînes de TV et services digitaux associés.

En Belgique, il s’agit des chaînes AB3, AB4 et AB Shopping, ainsi que des services AB Thématiques (Action, Animaux, Chasse & Pêche, Ciné FX, Ciné Polar, Golf Channel France, Mangas, Moteurs HD, Science et Vie TV, Toute l’histoire, Trek). Son investissement dans la production audiovisuelle en Belgique s’élevait en 2015 à 100.000 € à titre de contribution à la série Malaterra, un remake français de Broadchurch réalisé par Jean-Xavier de Lestrade et Laurent Herbiet, coproduit par AT-Productions.

Au total, le groupe AB représente 17 chaînes de télévision, 80 heures de programmes produits par an et 12.000 heures de programmes en catalogue.

La société connaît un développement international rapide, en particulier dans les pays francophones d’Europe et d’Afrique. Selon ses estimations, Groupe AB devrait générer en 2016 environ 158 millions d’euros de chiffre d’affaires et environ 36 millions d’euros d’EBITDA. Pour 2017, Groupe AB prévoit une croissance du chiffre d’affaires d’environ 3% et environ 37 millions d’euros d’EBITDA. A moyen terme, Groupe AB anticipe une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 5% et une marge stable ou en légère amélioration.

Les actionnaires de Mediawan seront invités à se prononcer sur cette acquisition lorsd’une assemblée spéciale qui se tiendra le 13 mars 2017.

Communiqué de presse Apps-Pdf-icon-1

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